晋公子重耳和夷吾因狩猎迷失方向误入敌国骊戎被作为奸细抓获。早有吞并骊戎野心的老晋王以此为借口发兵攻占骊戎，却不知两位公子在骊戎公主骊兰和骊朵的帮助下已化险为夷并分别建立了深厚的感情。灭国之际，在重耳和夷吾的力保之下，姐妹俩才免遭杀戮。 姐妹俩被带回晋国后，晋王为了儿子的前途，坚决反对重耳和夷吾娶敌国公主，并多次欲置她们于死地。只因重耳和夷吾的阻挠，姐妹俩才一次又一次死里逃生。当晋王见到骊兰和骊朵后被二女的美艳打动，又决定纳姐妹二人为妃。此举不但遭到夷吾、重耳和世子申生的强烈反对，而且让姐妹俩痛不欲生。只因忘不了国仇家恨加上侍从优施的开导才使她们自杀未遂并被迫嫁给了年迈的晋王。悲伤而绝望的夷吾见无法改变此事，只好计划和小公主骊朵相邀私奔，哪知被晋王发觉，晋王一怒之下刺死了骊朵并将夷吾逐出王宫，前往屈城守边。
　妹妹的惨死给骊兰带来又一次无比沉痛的打击，以至在坟前哭昏了过去。原本计划让骊兰生下一子，以便将来继承王位，达到报仇复国目的的优施趁骊兰昏迷之中将她强奸。重耳来迟未发现奸情，但产生了怀疑，优施为了达到长期潜伏在晋王宫的愿望，自请净身，充为太监。也许是天意，骊兰果然怀孕了，并产下一子。晋王以为是自己老年得子，万分兴奋，宴请群臣，只有重耳和好友介之推知道这个叫奚子的孩子来历不明。一心只爱重耳的骊兰生子之后，一面觉得对不起重耳，一面却又在优施不断的催促下加紧进行他们的复仇计划。 深受打击的夷吾在屈城被一骊戎女子刺成重伤的消息传到京城，重耳马上前往屈城看望夷吾。趁重耳不在，优施设下桃色陷阱，老实而厚道的申生不知是计，一步步走进了别人设下的圈套。晋王误以为申生调戏骊兰，一怒之下不顾夫人和满朝文武的反对，将申生发配到曲沃。由于在途中奸臣梁五的施压，绝望的申生居然在一乡村旅店上吊自尽了。晋后将丧儿的悲痛一股脑地发泄在骊兰身上，痛殴之后还不解恨，还命回宫的重耳刺死骊兰，终因重耳和骊兰的感情犹在，重耳不忍下手。心胸狭隘的晋后不但没有害死骊兰，反被骊兰所害，骊兰如愿以偿的当上了晋后。 由于晋王对奚子的来历也有所怀疑，没有立他为太子。夷吾知道宫中发生的变故之后立即返回都城，因其曾被骊戎女子刺伤，是以对骊戎人恨之入骨，发誓要除掉骊兰母子，帮助哥哥重耳继承大位。但因重耳反对他的鲁莽和对父王的大不敬，致使兄弟二人反目成仇。夷吾转而寻求自己继位，挟持奚子，反逼父王禅位，却被重耳粉碎了他的计划，不得不逃亡秦国。