母亲被泰国的犯罪组织“青帮”残酷地杀死，之后被NIS要员忠浩家收养的秀玄（李俊基），和忠浩的亲儿子民基（郑京浩）一起成为NIS的要员。秀玄小时候在泰国和智友（南相美）有一面之缘，并且约定了未来，命运般的两人在韩国又见面了。不知何时，秀玄因为和“青帮”之间的战争而总是想起在泰国时的噩梦，因此导致正规计划的失败，作战失败的秀玄回到韩国。NIS要员郑部长对陷入混乱的秀玄提出潜入“青帮”的计划，秀玄因为和郑部长之间的交易，成了NIS的卧底要员。假装已经因事故身亡，隐瞒自己的过去，为了复仇而潜入“青帮”的秀玄，用kay的假身份出没在曼谷的小巷子、阴暗的角落里.....